Resumen

Excerpt
Komet Sales ofrece la opción de ingresar el enlace CRM específico de un cliente. Al agregar este enlace, el personal de ventas podrá acceder a este durante la creación de una factura en la sección de Ventas.

Instrucciones

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Ir a Configuración>>Clientes.

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Usar los filtros disponibles para buscar el cliente deseado y bajo la columna de Acciones hacer clic en Editar.

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Se abrirá la ventana Información del Cliente.

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En la opción Configuración, hacer clic en Avanzado. Seleccionar la opción CRM Link.

Recuerde que es necesario configurar la opción de CRM a nivel de compañía desde Config.>>Ajustes>>Clientes>>Opciones de CRM.

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El sistema no mostrará información de CRM cuando se cree la factura para el cliente si la cuenta del cliente no tiene un enlace CRM configurado.