Resumen

Excerpt
Esta funcionalidad puede ayudarlo a mejorar el rendimiento de su equipo de ventas y su manejo de inventario al permitirle usar sus proyecciones de ventas con solo generar una PO o una SO.

Ventas Futuras desde una Preventa: El proceso de Ventas Futura puede comenzar con una Preventa para el cliente Future Sales. Una vez la PO es aprobada por el proveedor, el producto se borra de la Preventa (lea artículo más abajo) e irá directamente al Inventario Futuro. En dicho punto, los vendedores podrán ver esos productos y ofrecerlos a los clientes (aún cuando los productos no estén realmente en su bodega).

Ventas Futuras desde una PO: En lugar de comenzar con una Preventa, el proceso de Ventas Futuras puede comenzar con una Orden de Compra. Una vez los productos son confirmados por el proveedor, van directamente al Inventario Futuro. En dicho punto, los vendedores podrán ver esos productos y ofrecerlos a los clientes (aún cuando los productos no estén realmente en su bodega).

Ventas Futuras desde una SO: En lugar de comenzar con una PO, este proceso de ventas comienza con una Orden Recurrente la cual, dependiendo de las configuraciones de sus SO, generará una PO, ya sea manual o automáticamente. Una vez los productos son confirmados por el proveedor, van directamente al Inventario Futuro donde el equipo de ventas puede ver los productos y ofrecerlos a los clientes (aún cuando los productos no estén aún en su bodega).

Ui expand

title	¿Cómo Activar las Ventas Futuras?

Para activar las Ventas Futuras, debe crear un cliente bajo el nombre ''Future Sales" (este cliente solo se usará para manejar inventario de Ventas Futuras).

Para crear este cliente, siga los siguientes pasos:

Ui steps

size	small

Ui step

Agregar un cliente llamado "Future Sales" a su lista de clientes en Confi >> Clientes > Agregar Cliente.

Importante

Si está trabajando con varias sedes, asegúrese de que el cliente que ingresó en las configuraciones de Herramientas de Ventas Futuras está asociado con las diferentes sedes que está usando actualmente.

Ui step
Ir a Config>>Herramientas

Ui step
Hacer clic en Herramientas de Ventas Futuras.

Ui step

La ventana Herramientas de Ventas Futuras aparecerá. Por favor habilite la opción Ventas Futuras, seleccione un cliente y configure la opción Truck Days After. Complete el proceso haciendo click en Guardar. Lo más importante para asociar Órdenes de Compra al inventario futuro será seleccionar el mismo cliente creado en el paso 1.Todos los productos comprados a nombre de este cliente irán al inventario futuro.

Important
La opción Truck Days After le permite determinar la edad máxima para incluir los productos en la disponibilidad. Sin embargo, cuando el número de días haya sido especificado por producto o categoría, el sistema considerará primero esos valores.

The future sales setting has also two additional options for managing your Future Sales

ui-expand

title	Final Price Behavior & Hold on Confirm

Comportamiento del Precio & Bloquear al Confirmar

Las herramientas de Ventas Futuras tienen también dos opciones adicionales:

1) Final Price Behavior: This window will allow the user to choose how the price should behave, once unsold items are transferred to the inventory based on the 2 available options.Image RemovedComportamiento del Precio: Esta ventana permitirá al usuario elegir cómo se debe comportar el precio una vez se transfieran los productos no vendidos al inventario, con base en las dos opciones disponibles:

2) Hold on Confirm: Allows selecting whether or not the product should be automatically put on hold after the items are confirmed or available in the inventory.

Image Removed

Expand

title	How to purchase products for Future Sales?

There are three ways for creating Purchase Orders for Future Sales. Throughout prebooks, PO's Standalone, and PO'S at a time Permite seleccionar si los productos deben bloquearse automáticamente una vez el proveedor los confirma, o si deben aparecer como disponibles en el Inventario Futuro.

Image Added

Since the future sales process starts from a Standalone PO, you can give vendors the ability to create PO's for Future Sales.

To do so follow the steps below:

Go to Setup > Vendors, search for the vendor that you will allow the creation of Future Sales PO for.

Under the "Actions" column click on Edit.

On the "Options" tab, click on "Allow create POs" and then click on the Save button.

Once this is done, the vendor will be able to create POs for future inventory.

Image Removed

Ui expand

title	¿Cómo Comprar Productos Para Ventas Futuras?

Hay tres formas de crear Órdenes de Compra para Ventas Futuras. Mediante Preventas, PO independientes (no asociadas a Preventas), y POs Creadas en el Modo de Compra Independiente.

Expand

title	Hide Inventory From Sales Screens

If this setting is enabled, the system will hide the option for adding Future Inventory Items when the users are creating a Prebook or an Order.

Image Removed

Warning

title	Please take into account:

Remember to enter the customer you selected on the Future Sales Settings, the products you purchase under this name will go automatically to the future sales availability.

1) Create prebook for Future Sales

Go to Prebooks & SO's>Add Prebook
Enter the prebook information. Make Sure you enter the customer Future Sales.
Image Removed
Go to Purchase Orders>> Add PO.
Search for the prebook created.
Complete the prebook information and click on Add in the Actions column. The PO will be created.
Go to PO Summary and proceed to approve the PO.
Image Removed
The PO will be submitted to the vendor, once confirmed, the products will be transferred to the future inventory and the items will be removed from the prebook.

2) Create a PO Standalone

Go to Purchase Order > Add PO and click on the "Standalone POs" link.
Add the General Order Information: vendor, customer, truck date, vendor ship date and Save.
Start adding items to that PO by filling the Item's information fields, then click on Add.
Once your purchase order is submitted, the vendor must confirm the products in order to transfer them to the Future Inventory. Refer to How to Create Future Sales Orders for more information.

Image Removed

Tip
Keep in mind that the Truck days after count from the POs Truck day, this will determine the number of days that the items will be available in the future inventory.

3) Create a PO in the Single Purchasing Mode

Go to Purchase Order > Add PO and click on the "one PO at a time" link.
Add the General Order Information: vendor, carrier, vendor ship date and click on Save.
Click on Add single Items.
Image Removed
Enter the Future Sales customer, complete the product information. Notice that the price will be suggested based on the GPM of the company once you enter the cost. When you have finished, click on Add.
Image Removed
Once the vendor of that product confirms the order, the product will be added to the future inventory.

Expand

title	PO's for future sales created by the Vendor

Expand

title	Price Lists for Future Sales

Enabling this setting will make the system to take the price from the price lists already created and associated with the customer when creating orders with future inventory instead of using the price set up in the Purchase Order.

Warning

title	Important

This option is only available when the setting Enable Price Lists is enabled (Setup>>Setting>>Customers>>Price Lists)

The system allows managing the prices of Future Sales products throughout the Price Lists setting.

Go to Setup > Settings > Inventory
Click on Future Sales
Check the Price Lists option
Image Removed
Once this setting is enabled, the system will display the price lists type Prebook or All for Future Sales products (read Custom Price Lists and Seasons for further information) in Order Entry, Prebooks, and in the E-commerce. If the setting is disabled or there is not a price list for the product, the system will take the price entered in the PO.

Tener en Cuenta

Recuerde ingresar el cliente seleccionado en las configuraciones de Ventas Futuras. Los productos comprados para dicho cliente irán automáticamente a la disponibilidad de Ventas Futuras.

1) Crear Preventa para Ventas Futuras

Ui steps

size	small

Ui step
Ir a Preventas & SO's>Agregar Preventas

Ui step
Ingrese la información de la Preventa. Asegúrese de ingresar el cliente Ventas Futuras.

Ui step
Ir a Órdenes de Compra>> Agregar PO

Ui step
Buscar la Preventa creada.

Ui step
Completar la información de la Preventa y hacer clic en Agregar en la columna Acciones. Se creará la PO.

Ui step
Ir al Resumen de PO y aprobarla.

Ui step
La PO se enviará al proveedor, una vez confirmada, los productos se transferirán al inventario futuro y los productos se removerán de la Preventa.

Image Added

2) Crear una PO Independiente

Ui steps

size	small

Ui step
Ir a Órdenes de Compra >> Agregar PO. Hacer clic en PO independientes.

Ui step
Agregar la información General de la Orden: proveedor, cliente, fecha de llegada, fecha de salida del proveedor y hacer clic en Guardar

Ui step
Comience a agregar los productos a la PO y haga clic en Agregar.

Ui step
Una vez se envíe su Orden de Compra, el proveedor debe confirmar los productos para transferirlos al Inventario Futuro.

Image Added

3) Crear una PO en el modo individual de compras

Ui steps

size	small

Ui step
Ir a Órdenes de Compra >> Agregar PO. Hacer clic en el enlace una PO a la vez.

Ui step
Agregar la Información General de la Orden: proveedor, transportador, fecha de salida del proveedor, y haga clic en Guardar.

Ui step
Clic en Agregar Productos Únicos.

Ui step
Ingresar el cliente Future Sales, completar la información del producto. El precio se sugerirá con base en el GPM y la compañía una vez ingrese el costo. Cuando haya finalizado, haga clic en Agregar.

Ui step
Una vez el proveedor de dicho producto confirme la orden, este se transferirá al inventario futuro.

Image Added

Ui expand

title	PO's para Ventas Futuras creadas por el Proveedor

Dado que el proceso de Ventas Futuras puede comenzar con una Order de Compra no ligada a Preventas, es posible otorgar a sus proveedores la habilidad de crear PO's para Ventas Futuras.

Para hacerlo, siga los siguientes pasos:

Ui steps

size	small

Ui step
Ir a Config >> Proveedores, busque el proveedor para el cual quiere habilitar la posibilidad de crear POs para Ventas Futuras.

Ui step
Bajo la columna "Acciones", hacer clic en Editar.

Ui step
En la pestaña Opciones, clic en "Permitir creación de POs" y luego clic en el botón Guardar.

Ui step
Una vez esto se haga, el proveedor podrá crear Órdenes de Compra para el inventario futuro.

Image Added

Ui expand

title	Listas de Precios Para Ventas Futuras

Una vez esté habilitada la opción, el sistema mostrará las listas de precios tipo Preventa o Todo para productos de Ventas Futuras en las pantallas de Ventas, Preventas y en E-commerce. Si la opción está deshabilitada o no hay lista de precios para el producto, el sistema tomará en precio ingresado en la PO.

Warning

title	Importante

Esta opción solo está disponible cuando la opción de listas de precios está habilitada para el cliente.

Instruccciones

Ui steps

size	small

Ui step
Ir a Config >> Herramientas >> Inventario

Ui step
Clic en Herramientas de Ventas Futuras

Ui step
Marque la opción Listas de Precios (Price Lists).

Image Added

Ui expand

title	Ocultar el Inventario de las Pantallas de Ventas

Si está opción está habilitada, el sistema ocultará la opción de añadir producto de inventario futuro cuando se cree una Preventa o una Orden.

Image Added

Panel

title	Related Articles

Filter by label (Content by label)

showLabels	false
max	10
showSpace	false
sort	title
cql	label in ("future-sales","price-lists")
labels	future-sales, price-lists

...

Versions Compared

Old Version 4

New Version 5

Key