Resumen
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Hay varias opciones de facturación que hacen posible crear facturas de forma manual o automática. Funcionalidades como Asignación Masiva (Mass Allocation) y Facturación Automática pueden hacer la diferencia durante una operación. Sin embargo, siempre habrá productos que deberán facturase de forma manual. Esto se puede hacer desde la pantalla de Ventas. El atajo del teclado Ctrl+O, permite crear una nueva orden desde cualquier parte del sistema. |
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Es probable que las órdenes creadas a partir del proceso aquí explicado, sirvan como órdenes de venta y no para propósitos de facturación. Komet permite que estos documentos sean llamados como prefiera (factura proforma, factura contable, remisión) y además permite la generación de un documento que consolida varias órdenes de venta en una sola, junto con la información contable requerida por la autoridad tributaria. Para mayor información lea Facturación Contable. |
¿Cómo Crear una Orden?
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El sistema muestra un mensaje una vez se selecciona un cliente que tiene Preventas pendientes por facturar.
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Admin, Procurement Manager, Sales Manager, Cashier, Sales, Allocations |
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Si la fecha de Envío de la orden es superior a 8 días respecto a la fecha actual, el sistema pedirá una validación como la siguiente cuando se intente guardar la orden. Para continuar, ingresar la palabra ACKNOWLEDGE y hacer clic en Sí, Continuar (este último botón aparecerá cuando se ingrese la palabra de confirmación).
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Si por alguna razón un usuario ingresa un producto que excede la cantidad disponible, el sistema mostrará una notificación como la siguiente:
Si el usuario ingresa la palabra "ok" y hace clic en OK, el sistema mostrará toda la cantidad disponible en el campo Cant. y el usuario podrá agregarlo a la orden. Si por el contrario el usuario hace clic en Cancelar, se deberá ingresar una cantidad diferente. Esto aplica para cajas, unidades y hardgoods y ocurre también cuando se ingresa una cantidad mayor a la disponibilidad. Nota: Si la herramienta Vender por Encima de la Cantidad Disponible está habilitada, esta opción no funcionará. |
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Mientras se agregan productos a las facturas, el sistema permite visualizar los detalles del costo total haciendo doble clic en el nombre del producto y posando el cursor sobre el campo Costo Final. El sistema calcula el costo total por unidad y por caja. Si la opción se ocultar información sensible está activada, esto no se visualizará.
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Para configurar el link CRM para cada cliente, leer el artículo Enlace CRM. |
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Si la opción de Rotación de Inventario está habilitada (también para vendedores), el sistema da la opción de consolidar las lineas con el mismo producto, incluso si pertenecen a diferentes proveedores. Para hacerlo, marque la opción Agrupar Proveedores (u oprima la tecla V, con el cursor en los campos Cant. o Precio Unitario).
El sistema consolidará las línes con el mismo producto, aún cuando tengan diferentes precios, el sistema mostará un precio ponderado (excepto si la opción de separar líneas por precio está habilitada). |
