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Resumen


Excerpt

Una Preventa (preorden) es un compromiso previo de venta entre la compañía y el cliente en la cual la compañía se compromete a proveer ciertos productos al cliente en una fecha previa especificada. Es posible crear una Preventa desde cualquier parte del sistema presionando Crtl+E .

 


Instrucciones

Para crear una preventa, seguir las siguientes instrucciones:

1) Crear el encabezado


Ui steps
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Ui step

Ir a Preventas y SOs>>Agregar Preventa.


Ui step

Ingresar el nombre del Cliente. (Basta con ingresar los primeros tres caracteres para que el sistema muestre todos los clientes que coincidan). Una vez se ingrese, el sistema mostrará algunos detalles de este, como métodos de pago, información de créditos y dirección de despacho.


Ui step

 Seleccionar la Fecha de Despacho y el Transportador.


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Seleccionar una Dirección Alterna (en caso de que aplique).


Ui step

 Seleccionar si se va a despchar el producto por Bodega (Warehouse) o desde el proveedor (Grower).


Ui step

 Seleccionar el vendedor.


Ui step

 Agregar instrucciones especiales o comentarios, de ser necesario.


Ui step

Hacer clic en el botón Guardar.




Info
titleInformación
  • El sistema, por defecto, asociará el vendedor a la orden basado en el vendedor que el cliente tiene asignado y el tipo de producto que se venda (flores frescas o plantas).
  • Si el setting de código del vendedor está habilitado y el vendedor tiene un código configurado, aparecerá la opción de selección de Código del Vendedor. Si hay algún código seleccionado por defecto, el sistema asignará automáticamente ese código.
  • El vendedor autenticado en Komet Sales que ingresa la orden es asignado como el vendedor de la orden si la opción Asociar como vendedor al usuario que ingresó ha sido configurada en las herramientas de Preventas.
  • Al usuario se le permite sobreescribir el vendedor que se ingresó anteriormente en la Preventa si la opción Permitir a los vendedores cambiar al vendedor de la orden está habilitado en las herramientas de Preventas.
  • Muchas de las herramientas de Preventas son configurables a nivel de sede, en las compañías multisede.

2) Agregar los productos a la Preventa

Luego de que se haya creado el encabezado de la Preventa, se puede proceder a agregar los productos a la orden.

Ui steps
sizesmall


Ui step

Ingresar el proveedor (opcional). Este se usa cuando el cliente solicita productos de un proveedor en específico.


Ui step

 Ingresar el nombre del "Producto". Es posible ingresar algunas letras de la variedad y el sistema mostrará todas las coincidencias.


Ui step

Ingresar el número de cajas. 


Ui step

 Seleccionar el "Tipo de Caja".


Ui step

 Ingresar el tipo de unidad. Este será usado para calcular el precio total.

    1. Bunch (Ramo): el sistema calculará el total con base en las cajas x ramos x precio.
    2. Stem (Tallo): el sistema calculará el total con las cajas x ramo x talllo/ramo x precio.  El sistema permite configurará un tipo de unidad por defecto para cada producto, de forma tal que este campo se llene automáticamente.


Ui step

 Ingresar el número de Bunches (Ramos), "Stems/Bunch (Tallos /Ramo)" y "Precio" (el precio total se calcula con base en el tipo de unidad).


Ui step

 Hacer clic en el botón verde "Agregar" en la parte derecha. El producto agregado se enlistará más abajo.


Ui step

 Repetir los pasos anteriores para cada producto que se desea agregar a la Preventa.




Panel
titleArtículos Relacionados

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Ui text box
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(lightbulb) Roles habilitados para ejecutar esta acción:

Admin, Sales Manager, Sales, Allocations, Procurement Manager.


Tip
titleTip

Las Preventas con recetas se identificarán con un ícono de estrella azul, mientras que los surtidos (cajas mixtas) tendrán una estrella amarilla.


















































Tip
titleTip
  • El sistema permite aplicar listas de precios a las Preventas.