¿Cómo Aprobar, Rechazar y Reabrir Créditos?

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Last updated: Oct 24, 2019
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Resumen


Tan pronto como los créditos se crean, son enviados para aprobación. Es posible aprobar, rechazar, reabrir o editar créditos, dependiendo del rol del usuario. Este artículo explica cómo llevar a cabo estas acciones.

¿Quién puede aprobar, rechazar o reabrir créditos?
  • Crear créditos: Los usuarios con el rol de vendedor (Sales) pueden crear créditos y enviarlos a revisión. El gerente de ventas (Sales Manager), y de créditos ( Credit Manager) también pueden crear créditos.
  • Aprobar o rechazar créditos: Los usuarios con rol de gerente de ventas (Sales Manager) pueden aprobar o rechazar créditos para clientes.
  • Reabrir un crédito: Una vez son aprobados, los únicos roles autorizados para reabrir créditos son el gerente de créditos y de ventas ( Credit Manager y Sales Manager role).

Los usuarios con rol de Administrador ( Admin) pueden llevar a cabo todas las acciones previamente mencionadas.


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