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Resumen

ExcerptAs soon as the credits are created, they are submitted for approval. Credits can be approved, rejected, reopened, edited. This article explains how to perform this actions. 

Resumen


Excerpt

Tan pronto como los créditos se crean, son enviados para aprobación. Es posible aprobar, rechazar, reabrir o editar créditos, dependiendo del rol del usuario. Este artículo explica cómo llevar a cabo estas acciones.


  • Create credits: Users with the Sales Role are allowed to create credits and submit them for review. Sales Manager, and Credit Manager role can also create credits.
  • Approve or reject credits: Users with the Sales Manager role are allowed to approve or reject customer credits.
  • Reopen a credit: Once they are approved, the only roles authorized to reopen a credit, are the Credit Manager and the Sales Manager role.
Users with the Admin role can perform all the actions previously explained
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borderColorCerulean
bgColorWhite
titleColorWhite
titleBGColorSteelBlue
titleWho Can Approve, Reject or Reopen Customer Credits?
¿Quién puede aprobar, rechazar o reabrir créditos?
  • Crear créditos: Los usuarios con el rol de vendedor (Sales) pueden crear créditos y enviarlos a revisión. El gerente de ventas (Sales Manager), y de créditos ( Credit Manager) también pueden crear créditos.
  • Aprobar o rechazar créditos: Los usuarios con rol de gerente de ventas (Sales Manager) pueden aprobar o rechazar créditos para clientes.
  • Reabrir un crédito: Una vez son aprobados, los únicos roles autorizados para reabrir créditos son el gerente de créditos y de ventas ( Credit Manager y Sales Manager role).

Los usuarios con rol de Administrador ( Admin) pueden llevar a cabo todas las acciones previamente mencionadas.



Ui expand
titleHow to Approve a Credit¿Cómo Aprobar un Crédito Asociado a una Factura?


Ui steps
sizesmall


Ui step

Go to Ir a Ventas>>Resumen de Órdenes ( Order Entry > Add / Edit Credit).


Ui step

Use the filter to Search for the order or credit needed, go to the Actions column. Hover the mouse over the pencil icon. The system will display the credits associate to the invoice pendingUsar el filtro para buscar la orden para la cual se desea aprobar un crédito. Ir a la columna Acciones. Pase el mouse por encima del ícono con un lápiz. El sistema mostrará los créditos asociados a la factura pendientes de aprobación.


Ui step

 Click on the Approve button. The status of the credit will be updated to Approved and you will be able to see it on the Credit Summary tab.

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Haga clic en el botón de Editar. El sistema abrirá una pantalla con los detalles del crédito. Haga clic en el botón de Aprobar (Approve).






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titleApprove or Reject a Credit From the Credit SummaryAprobar o Rechazar un Crédito desde el Resumen de Créditos


Ui steps
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Ui step

Go to Ir a Ventas>>Resumen de Créditos (Order Entry>>Credit Summary).


Ui step

 Search for an order with a Pending Review status Buscar una orden con un estado de pendiente de revisión (Pending Review).


Ui step

 In the Actions column click on the drop-down menu and select Approve or Reject En la columna Acciones haga clic en el menú desplegable y seleccione Aprobar o Rechazar (Approve o Reject).


Ui step

 Once the customer credit is approved or rejected, the system will send a notification to the salesperson.

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Panel
titleArtículos Relacionados
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 Una vez el crédito del cliente ha sido aprobado o rechazado, el sistema enviará una notificación al vendedor.






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title¿Cómo Reabrir un Crédito?


Tip
titleRestricción de Apertura de Créditos

Si desea evitar que un usuario dado pueda reabrir créditos que ya han sido aprobados, active la opción No permitir reabrir Créditos Aprobado en las Opciones de Usuarios.

Créditos Asociados a Facturas

Para reabrir créditos asociados a facturas, siga las siguientes instrucciones

Ui steps
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Ui step

Ir a Ventas>>Resumen de Órdenes ( Order Entry > Add / Edit Credit).


Ui step

Usar el filtro para buscar la orden para la cual se desea aprobar un crédito. Ir a la columna Acciones. Pase el mouse por encima del ícono con un lápiz. El sistema mostrará los créditos asociados a la factura.


Ui step

Haga clic en la opción de reabrir, el crédito quedará pendiente de aprobación.





Créditos no Asociados a Facturas

Ui steps
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Ui step

Ir a Ventas>>Resumen de Créditos (Order Entry>>Credit Summary).


Ui step

 Buscar una orden con un estado de pendiente de revisión (Pending Review).


Ui step

 En la columna Acciones haga clic en el menú desplegable y seleccione Reabrir (Reopen).







Panel
titleArtículos Relacionados

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