Versions Compared

Old Version 3

changes.mady.by.user Former user

Saved on

compared with

New Version 4

changes.mady.by.user Former user

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Resumen


Excerpt

Tan pronto como los créditos se crean, son enviados para aprobación. Es posible aprobar, rechazar, reabrir o editar créditos, dependiendo del rol del usuario. Este artículo explica cómo llevar a cabo estas acciones.


Panel
borderColorCerulean
bgColorWhite
titleColorWhite
titleBGColorSteelBlue
title¿Quién puede aprobar, rechazar o reabrir créditos?
  • Crear créditos: Los usuarios con el rol de vendedor (Sales) pueden crear créditos y enviarlos a revisión. El gerente de ventas (Sales Manager), y de créditos ( Credit Manager) también pueden crear créditos.
  • Aprobar o rechazar créditos: Los usuarios con rol de gerente de ventas (Sales Manager) pueden aprobar o rechazar créditos para clientes.
  • Reabrir un crédito: Una vez son aprobados, los únicos roles autorizados para reabrir créditos son el gerente de créditos y de ventas ( Credit Manager y Sales Manager role).

Los usuarios con rol de Administrador ( Admin) pueden llevar a cabo todas las acciones previamente mencionadas.



Ui expand
title¿Cómo Aprobar un Crédito Asociado a una Factura?


Ui steps
sizesmall


Ui step

Ir a Ventas>>Resumen de Órdenes ( Order Entry > Add / Edit Credit).


Ui step

Usar el filtro para buscar la orden para la cual se desea aprobar un crédito. Ir a la columna Acciones. Pase el mouse por encima del ícono con un lápiz. El sistema mostrará los créditos asociados a la factura pendientes de aprobación.


Ui step

Haga clic en el botón de Editar. El sistema abrirá una pantalla con los detalles del crédito. Haga clic en el botón de Aprobar (Approve)

Image Modified



Ui expand
titleAprobar o Rechazar un Crédito desde el Resumen de Créditos


Ui steps
sizesmall


Ui step

Ir a Ventas>>Resumen de Créditos (Order Entry>>Credit Summary).


Ui step

 Buscar una orden con un estado de pendiente de revisión (Pending Review).


Ui step

 En la columna Acciones haga clic en el menú desplegable y seleccione Aprobar o Rechazar (Approve o Reject).


Ui step

 Una vez el crédito del cliente ha sido aprobado o rechazado, el sistema enviará una notificación al vendedor.

Image Modified



¿Cómo Aprobar un Crédito Asociado a una Factura?

Ui expand
title¿Cómo Reabrir un Crédito?


Tip
titleRestricción de Apertura de Créditos

Si desea evitar que un usuario dado pueda reabrir créditos que ya han sido aprobados, active la opción No permitir reabrir Créditos Aprobado en las Opciones de Usuarios.

Créditos Asociados a Facturas

Para reabrir créditos asociados a facturas, siga las siguientes instrucciones

Ui expand
title

|

Ui steps
sizesmall


Ui step

Ir a Ventas>>Resumen de Órdenes ( Order Entry > Add / Edit Credit).


Ui step

Usar el filtro para buscar la orden para la cual se desea aprobar un crédito. Ir a la columna Acciones. Pase el mouse por encima del ícono con un lápiz. El sistema mostrará los créditos asociados a la factura.


Ui step

Haga clic en la opción de reabrir, el crédito quedará pendiente de aprobación.


Image Modified


Créditos no Asociados a Facturas

Ui steps
sizesmall


Ui step

Ir a Ventas>>Resumen de Créditos (Order Entry>>Credit Summary).


Ui step

 Buscar una orden con un estado de pendiente de revisión (Pending Review).


Ui step

 En la columna Acciones haga clic en el menú desplegable y seleccione Reabrir (Reopen).


Image Modified




Panel
titleArtículos Relacionados

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max10
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel in ("créditos","resumen-créditos")

Tip
titleRestricción de Apertura de Créditos

Si desea evitar que un usuario dado pueda reabrir créditos que ya han sido aprobados, active la opción No permitir reabrir Créditos Aprobado en las Opciones de Usuarios.