Tan pronto como los créditos se crean, son enviados para aprobación. Es posible aprobar, rechazar, reabrir o editar créditos, dependiendo del rol del usuario. Este artículo explica cómo llevar a cabo estas acciones.
¿Quién puede aprobar, rechazar o reabrir créditos?
Crear créditos: Los usuarios con el rol de vendedor (Sales) pueden crear créditos y enviarlos a revisión. El gerente de ventas (Sales Manager), y de créditos ( Credit Manager) también pueden crear créditos.
Aprobar o rechazar créditos: Los usuarios con rol de gerente de ventas (Sales Manager) pueden aprobar o rechazar créditos para clientes.
Reabrir un crédito: Una vez son aprobados, los únicos roles autorizados para reabrir créditos son el gerente de créditos y de ventas ( Credit Manager y Sales Manager role).
Los usuarios con rol de Administrador ( Admin) pueden llevar a cabo todas las acciones previamente mencionadas.
Si desea evitar que un usuario dado pueda reabrir créditos que ya han sido aprobados, active la opción No permitir reabrir Créditos Aprobado en las Opciones de Usuarios.