Los usuarios pueden marcar una línea de Preventa con una etiqueta tipo Corporativa desde el Modo Masivo de Compras. Esto permitirá que los usuarios autorizados puedan crear Órdenes de Compra basados en Preventas marcadas como Corporativas.

Seguir las siguientes instrucciones:

1) Ir a Órdenes de Compra>>Agregar PO. El sistema abrirá el Modo Masivo de Compras.

2) Seleccionar la sede y aplicar los filtros para buscar la línea con la Preventa a marcar como Corporativa.

3) Seleccionar la Preventa a marcar, ir a la columna Acciones, hacer clic en el menú desplegable y luego seleccionar Tags (etiquetas).

4) Escribir en minúscula "corporativa" (o cualquier etiqueta designada para ello en la configuración) y oprimir la tecla Enter. Una vez se haga, el sistema pedirá seleccionar la fecha de llegada a la sede. Allí se debe ingresar la fecha en la que el producto debe llegar a la sede de la PO para cumplir con la fecha de despacho al cliente. Una vez se haga, hacer clic en Guardar.

La Preventa marcada como Corporativa queda identificada con un icono gris. Si coloca el cursor sobre la Fecha de Despacho, el sistema mostrará la fecha de llegada a la sede previamente ingresada.

En el siguiente ejemplo, vamos a crear una Preventa para una determinada sede y otra sede va a comprar ese producto a través de la opción de Compras Corporativas. Una vez, se reciba dicho producto, éste se transferirá a la primera sede.

1) Se crea una Preventa de productos Carnation Hot Pink y Roses Coral en la sede Riverside con un cliente llamado "customer 2".

2) Como el producto no pudo ser abastecido por Riverside, se marcó como corporativo (ver punto anterior), de tal forma que un usuario autorizado pueda buscar las necesidades de compra de toda la compañía filtrando por Corporativa desde el Modo Masivo de Compras.

3) El usuario encargado de compras corporativas en Miami decide comprar esos productos y crea la PO # 000337 (leer /wiki/spaces/KB/pages/3341012). Ahora el usuario va a la pantalla Órdenes de Compra y hace clic en el ícono de la lupa para ver los detalles de la PO. Nótese que el cliente ha cambiado a "Transfer Riverside Customer" puesto que hemos creado un cliente para el proceso de Transferencia de Cajas entre Sedes.

4) Una vez la PO se aprueba, el proveedor Flores ABC los añade a una guía (número 3344). El producto debería estar ahora en el Inventario en Tránsito (también llamado Área en Tránsito) de Miami.

5) Una vez se confirme el producto en el Área en Tránsito, éste se facturará automáticamente (dependiendo de las Configuraciones de Facturación Automática). Cuando se confirma la factura, el producto será transferido a la sede Riverside.

Así se verá la factura de transferencia generada en Miami:

La fecha de la factura será la fecha de llegada a la sede de la Preventa menos los días de tránsito configurados en la opción Días de Servicio por Cliente, el transportista estará dado por los Días de Servicio configurados para el Cliente de Transferencia y el Código de Marca será el código del cliente de la Preventa.

Seguir las siguientes instrucciones para completar Preventas marcadas como Corporativas usando Inventario a la Mano o Futuro:

1) Ir a Órdenes de Compra>>Agregar PO. 

2) Hacer clic en la pestaña Inventario desde el Modo Masivo de Compras.

3) Seleccione la sede desde la cual se va a abastecer la necesidad corporativa y use los filtros disponibles para encontrar el inventario disponible (ya sea Futuro o a la Mano).

4) En la columna Acciones, haga clic en Asignar.

5) El sistema abrirá la ventana de Asignaciones (Allocate). Haga clic en la casilla "Corporate" para ver los productos de necesidades corporativas que coinciden con la disponibilidad que tiene. Ingrese la cantidad a asignar y oprima la tecla Enter.

El sistema permite suplir necesidades de compra corporativas desde otra sede usando la opción Llenar desde Mercado Abierto. Para hacerlo, siga los siguientes pasos:

1) Ir a Órdenes de Compra>>Agregar PO. Se abrirá el Modo Masivo de Compras.

2) Use los filtros disponibles para buscar las Preventas pendientes, incluyendo el filtro de "Corporate", el cual listará todas las Preventas marcadas como Corporativas en otras sedes.

3) Ir a la columna Acciones para una Preventa dada y haga clic en el menú desplegable. Luego elija la opción Llenar desde Mercado Abierto.

4) La ventana Artículos Disponibles se abrirá. Esta ventana muestra tanto el Inventario a Futuro como el Inventario a la Mano (On Hand) que puede llenar esta necesidad de compra. Hacer clic en Asignar en la columna de Acciones para la línea de producto que supla la necesidad de compra.

5) La ventana con la Información de Producto se abrirá, haga clic en Asignar para finalizar.

6) Dado que usamos producto a la Mano, el sistema creará una Orden de Transferencia con el Cliente de Transferencia de la sede de la Preventa. Por esta razón, es necesario configurar un Cliente de Transferencia para generar la Orden de Transferencia correctamente (más información en Configuración de Transferencias entre Sedes). Si se completa la orden con Inventario a Futuro, el sistema creará una Orden de Compra con el Cliente de Transferencia de la sede de la Preventa (si este no existe, el sistema tomará el cliente original).