Tan pronto como los créditos se crean, son enviados para aprobación. Es posible aprobar, rechazar, reabrir o editar créditos, dependiendo del rol del usuario. Este artículo explica cómo llevar a cabo estas acciones.
¿Quién puede aprobar, rechazar o reabrir créditos?
Crear créditos: Los usuarios con el rol de vendedor (Sales) pueden crear créditos y enviarlos a revisión. El gerente de ventas (Sales Manager), y de créditos ( Credit Manager) también pueden crear créditos.
Aprobar o rechazar créditos: Los usuarios con rol de gerente de ventas (Sales Manager) pueden aprobar o rechazar créditos para clientes.
Reabrir un crédito: Una vez son aprobados, los únicos roles autorizados para reabrir créditos son el gerente de créditos y de ventas ( Credit Manager y Sales Manager role).
Los usuarios con rol de Administrador ( Admin) pueden llevar a cabo todas las acciones previamente mencionadas.