Resumen

Komet permite administrar diversas opciones de facturación para su compañía. Por ejemplo puede seleccionar si desea que el nombre del proveedor aparezca en las facturas, agregar marcas de agua, imprimir información de los cubos, entre otras.

Instrucciones

Para configurar las opciones de facturación siga los siguientes pasos: 

Opciones de Facturación

• Imprimir Nombre del Proveedor en Factura: al habilitar esta opción, el nombre del proveedor se agregará automáticamente a las notas en la factura.
• Marca de Agua en la factura: esta opción permite agregar un campo de texto que aparecerá en las facturas como marca de agua.
• Política de Cambio de la Factura: esta opción permite configurar hasta qué momento será posible realizar cambios en facturas al igual que a los roles a los que afectará dicha política.
  • Bloquear cambios luego de que la factura haya sido confirmada: cuando esta opción está habilitada, el sistema bloqueará la posibilidad de realizar cualquier cambio realizado en la factura luego de su confirmación. Si selecciona esta opción, el sistema bloqueará cualquier cambio, sin ninguna excepción. En caso de que seleccione alguna de las otras opciones de los roles (los usuarios con rol de ventas y gerente de ventas o solo los usuarios con rol de ventas), el sistema aplicará una excepción, pues en dicho caso los gerentes de ventas y administradores podrán modificar facturas solo si la fecha de confirmación de la factura es igual a la fecha actual. En ningún caso los vendedores podrán modificar facturas cuando esta política está habilitada.
• Advertir a los usuarios cuando confirmen facturas para el futuro: Al habilitar esta opción, el sistema mostrará un diálogo de confirmación cuando los usuarios traten de confirmar órdenes para el futuro. Esto no aplica para confirmaciones masivas.
• Saltar consolidación de facturas por PO# del cliente: al habilitar esta opción, el sistema ignorará el criterio PO# de Cliente para consolidar las facturas realizadas mediante cualquiera de los procesos automáticos, como Facturación Automática o Asignaciones Masivas. Al dejar este campo vacío, el sistema considerará aún el Customer PO # como un criterio para consolidar facturas.              

• Ocultar información de la receta: las compañías que tengan la opción de crear recetas habilitada podrán decidir si desean transferir los detalles de la receta de la preventa a la factura. Para mostrar dicha información deje esta opción sin seleccionar.

Cuando esta opción no esté seleccionada, el sistema transferirá la información de la receta a las facturas creadas a través de cualquiera de los siguientes métodos de facturación

Facturación automática: solo se transferirá si el empaque, el tipo de unidad, la sede y el cliente de la Preventa son los mismos.

Asignación Manual desde de Vista de Asignaciones: el sistema solo transferirá la receta a la factura si el empaque, tipo de unidad, sede y cliente de la preventa y la factura son los mismo.

Asignación Masiva: solo se transferirá si el empaque, el tipo de unidad, la sede y el cliente de la Preventa son los mismos. Si la opción de Usar una búsqueda exacta para las composiciones está habilitada, el sistema no transferirá la información de la receta a la factura.

Asignación desde el modo masivo: el empaque y el tipo de unidad deben ser los mismos.

Ventas>>Agregar Order: el sistema solo transferirá la receta a la factura si el empaque del producto, el tipo de unidad, la sede y el cliente de la Preventa y la factura son los mismos.

Opción de División: cuando una separación es realizada y el cliente de la Preventa se mantiene, el sistema transferirá la información de la receta a la factura.

Si la receta se transfiere a la factura, los detalles aparecerán en el PDF de la factura.

• Ocultar el encabezado de "Not Confirmed": al habilitar esta opción, el sistema ocultará el encabezado que aparece en la parte superior de las facturas para marcar las facturas como no confirmadas.